1
Demande → Devis → Relance
- Déclencheur
- Formulaire ou email entrant
- Traitement
- Tri + création fiche + relances J+2 / J+7
- Sortie
- Pipeline propre + historique des échanges
- Contrôle
- Règles + logs + validation si besoin
Expertise Okiweb
Automatisation de process & intégrations
On automatise vos flux back-office entre vos outils (devis, factures, support, CRM/ERP, relances) sans vous rajouter une usine à gaz.
Objectif : moins de double saisie, moins d’oublis, et un suivi clair.
Un système qui sert votre métier au quotidien, pas une collection de scripts incompréhensibles.
Les résultats attendus
On travaille d’abord sur l’impact métier : temps gagné, erreurs évitées, fluidité d’équipe, visibilité sur ce qui se passe.
Moins de temps perdu
Les tâches répétitives (copier-coller, relances, double saisie) sont automatisées.
Moins d’erreurs
Les données circulent mieux entre vos outils, avec moins d’oublis et de manipulations manuelles.
Plus de fluidité
Votre équipe suit un process clair, même sans recruter tout de suite.
Un cadre maintenable
On documente, on supervise et on fait évoluer les automatisations sans dette cachée.
Par quoi on commence (priorités process)
On ne démarre pas par une grosse refonte. On choisit 1 flux critique et on le fiabilise.
Moins de double saisie, moins d’oublis, plus de traçabilité.
2
Facture → Validation → Paiement / Relance
- Déclencheur
- Facture reçue
- Traitement
- Extraction + contrôle + routage de validation
- Sortie
- Paiement déclenché ou relance préparée
- Contrôle
- Validation humaine + audit trail
3
Support → Routage → Suivi
- Déclencheur
- Mail ou message client
- Traitement
- Catégorisation + assignation + réponses types si possible
- Sortie
- Suivi clair (ticket ou liste de traitement)
- Contrôle
- Fallback humain + logs
4
CRM à jour sans effort
- Déclencheur
- Lead, devis ou achat
- Traitement
- Enrichissement + mise à jour des champs + tâches
- Sortie
- CRM / pipeline propre
- Contrôle
- Règles d’écriture + traçabilité
5
Reporting & alertes (pilotage)
- Déclencheur
- Quotidien ou hebdo
- Traitement
- Consolidation + détection d’anomalies
- Sortie
- Synthèse + alertes actionnables
- Contrôle
- Seuils + logs
Vous ne savez pas par où commencer ?
Les 3 flux les plus rentables en premier : devis/relances, factures/relances, support/routage.
Notre méthode
Audit → prototype → production → monitoring. On valide un flux prioritaire avant d’étendre.
Étape 1
Audit
On cartographie vos tâches, outils et points de friction avant de proposer une solution.
Étape 2
Prototype
On teste un flux prioritaire pour valider le gain réel et la robustesse.
Étape 3
Production
On déploie, sécurise les accès et cadre les règles de fonctionnement.
Étape 4
Monitoring
On suit, ajuste et documente pour garder un système fiable dans le temps.
Pas encore prêt pour un projet complet ?
Commencez par une solution plus simple, puis montez en puissance
Si votre besoin est surtout d’améliorer l’accueil sur votre site ou de déléguer un premier métier (comme le SEO), on peut démarrer par une offre opérée avant un projet d’intégration plus ambitieux.
Si vous n’êtes pas prêt pour des intégrations, on peut démarrer par une brique opérée (site ou marketing), puis évoluer.
Option A · Okibot (49€)
Sécuriser l’accueil et l’orientation sur votre site
Réponses + qualification + redirections vers les bonnes pages. Démarrage rapide sur WordPress.
Option B · Okiassistant SEO (199/299€)
Déléguer un premier métier en mode opéré
Priorités mensuelles, actions supervisées et reporting clair pour faire progresser votre visibilité.
FAQ
Est-ce compatible avec mes outils actuels ?
Souvent oui. On commence toujours par l’inventaire de vos outils et des flux critiques pour éviter les promesses vagues.
Je ne suis pas technique, est-ce que je peux quand même lancer un projet ?
Oui. Le cadrage est fait en langage métier : ce qui déclenche quoi, qui valide quoi, quel résultat vous attendez.
Vous remplacez nos outils actuels ?
Pas forcément. L’objectif est d’abord de mieux les faire travailler ensemble. On remplace un outil seulement si c’est justifié.
En combien de temps voit-on un impact ?
Sur un premier flux bien ciblé, l’impact est souvent visible rapidement (temps gagné, moins d’erreurs, meilleure traçabilité).
Qu’est-ce qui est validé / loggé ?
On définit le contrôle au cas par cas : déclenchements, étapes, validations et actions importantes peuvent être tracés selon le flux.